La Valse de la Solitude

Dans un monde où les espèces sont séparées entre mâles et femelles, les mâles dominent la hiérarchie tandis que les femelles sont destinées à se marier avec eux. Il a été décidé qu'Aoi Koreeda, femelle, allait épouser l'héritier de la famille Sôza, Seiji.
Aoi est en réalité amoureux de Seiji depuis longtemps déjà et devenir son partenaire officiel est comme un rêve pour lui. De son côté, Seiji ne considère ce mariage politique que comme une obligation.
Aoi est néanmoins comblé de pouvoir simplement rester auprès de Seiji, même si ses domestiques sont désagréables avec lui et que rien ni personne ne semble intéresser ce dernier.
Mais une nuit, Seiji rentre ivre et se lie à Aoi, provoquant ainsi un changement dans son corps de femelle pouvant lui être fatal...